上周的一篇《腾讯没有梦想》刷屏朋友圈，由此引发了关于腾讯产品能力和创新精神的大讨论。在进入移动互联网的下半场之后，阿里的强势、头条的崛起、美团的扩张等等互联网巨头在圈子掀起的风浪，无不蚕食着腾讯帝国的疆土。在这样一个弱肉强食的战场，腾讯的机遇在哪？在各方的挑战帖纷至沓来的同时，如何更好的去证明自己是一家国内优秀顶尖的互联网公司？不妨来看看一位研究互联网的学者“逸修1”解读的移动互联网下半场中腾讯的机遇和挑战。

　　先讲一个概念，曾鸣教授称之为三浪叠加，我称为临界点效应，完整概念去看教授的《智能商业二十讲》，摘取部分内容来帮助理解：

　　中国一直是个快速变化的市场IM电竞，技术变革，经济结构变化等带来的商业大变化不但激烈IM电竞，而且迅猛，变化的周期很短。所以经常出现的一个情况是，在任何一个时间点，出现三个发展周期的叠加。在当时这个时间节点，因为三种模式都有很不错的发展，非常难判断到底什么才是未来的趋势，如何做战略选择。如果趋势判断错误，导致战略上的保守，很容易被下一浪快速淘汰。这是个很大的战略挑战。

　　以零售这十年的发展举例。2008年，淘宝全年零售总额达到999亿。当年最大的三家零售企业是国美、苏宁和百联，刚过一千亿。如果回到2008年这个时点，如果把传统零售称为1.0，国美、苏宁为2.0，淘宝为3.0模式的线模式如日中天，正在超高速扩张;传统零售发展也很好，而淘宝虽然每年都在翻倍增长，但毕竟总量还小，而且模式还受到很多人质疑，认为增长很快会停滞。这个时候，是典型的三浪叠加，三个模式发展都不错，都有自己的信仰者。未来到底会怎么展开，其实很不清楚。但这个时点做的战略选择，直接决定了企业未来的命运。短短四年后，到2012年淘宝全年销售超过了1万亿，遥遥领先。传统零售开始负增长，2.0的模式增长也开始缓慢起来了。

　　新事物出现，当过了临界点传统事物才反应过来重视时，基本上晚了，最多抢到一部分市场份额，领导权会是先发者的（我的看法）

　　门户网站只能做到2，搜索引擎能能做到3，不能做到2，能做到1里面有明确目的！社交网络能部分做到1，包括有明确的与没有明确目的，不能做到2与3。资讯，用户想看的是内容，谁发的在那发的并不重要。

　　公众号资讯以公众号为核心：公众号是一个标签、一个品牌，对于有实际象征意义的事物，人的大脑能有比较深的印象个数有限。

　　长期看，经济水平与生产力的提高，人的空余时间会越来越多im资讯，短期看，一个人花在资讯上的时间是比较稳定的，只是获取渠道不同，低门槛又高效的渠道出现会促进需求！

　　IM电竞

　　假设微信10亿用户都在微信上获取资讯，一个用户每天打开的公众号是10个左右，那么有效粉丝数就是10亿*10=100亿！

　　假设关注100个公众号，多数关注是因为某篇文章写得好，不能保证它今天发的也适合，在打开之前不知道这100个公众号里面那些的文章适合，只能一个个打开去看那些适合，这很低效，对用户体验有极大的伤害，会导致用户去其余渠道获取信息；当然用户可以选择把大部分公众号取关，只保留少数，但数量太少加上不确定造成的低效又会导致用户获取不到足够信息，这也会导致用户去其余渠道—第二个问题！

　　朋友圈、IM的个人与群聊等是社交分发，用户的关系链与用户花在社交分发上的时间决定效率，微信好友发的只是他想看的，他想看的我未必想看，当好友与群越来越多时，想从海量信息里面找到自己想看的越来越难，那只能屏蔽—第三个问题！

　　凡是与人工有关的都会有临界点，过了临界点规模增大效率反而下降—规模效应临界点。

　　此问题在前期因为整个体系用户数与人均时长在飞速增加被忽视，当用户数增长停下来，信息流资讯崛起后，网络效应负反馈——供给方越来越多，需求方体验越来越差，需求方花更少的时间在微信上获取资讯，打开率、社交分发系数一步降低，体验进一步降低。

　　搜索引擎是智能初阶，根据海量的用户行为让搜索结果更为准确，但使用搜索引擎不需要账户，当有账户时，就可以更进二步：

　　单节点强度取决于用户对产品的使用体验，所有产品，用户都有一个从陌生到熟悉的过程——用户用得越多越好用，从而用得越多！

　　社交网络有规模效应临界点，智能网络机器算力每一年都在进步，成本越来越低，用户与数据越多越智能，理论上可以完美解决信息分发核心三点。

　　优点：可以处理重量级的信息，特定规模的社交网络在处理特定规模的信息时有高效率，能满足长尾需求，起点低成型速度一般。

　　优点：可以处理海量级的信息，能满足长尾需求，随着技术的提高与信息的增加，可以处理的信息级别也可以提高，能满足的长尾需求也越大，效率越来越高，而技术没有天花板，潜力巨大。

　　社交分发是用户在看到的少数样本中选择适合自己的，智能分发是用户与机器一起从所有样本选择适合自己的，后者更长尾！

　　移动与PC很大的不同是，移动很方便使用，用户能随时在线，有大量的上网时间，这导致会有很多时候用户玩手机没有明确目的，那个能吸引就使用—刷占用户上网时长比重越来越高！

　　先是人工进阶的社交网络替代人工初阶的门户网站，再是智能推荐的智能进阶代替搜索引擎的智能初阶。

　　搜索引擎在社交网络的冲击能生存，但不能对抗，只有智能推荐才能对抗社交网络！PC后期搜索赢门户，移动前期社交赢搜索（国内外皆如此），移动后期则会是智能赢社交（门户到这时生存艰难）。

　　2015年是资讯行业临界点，微信公号如日中天，搜索引擎、浏览器也霸榜TOP10，即使是门户腾讯新闻也有1.5亿左右月活，代表未来的信息流今日头条年底日活不过刚过三千万，但在用户增速与与时长方面表现出很大潜力——代表未来的APP，日活到千万左右即是到临界点，到三千万左右（一年左右）就是过临界点，之后不可阻挡。

　　随后各家跟进信息流，腾讯推天天快报，微信加看一看，QQ加QQ看点，腾讯新闻、QQ浏览器也做了改进，UC推大鱼号与UC头条，百度推百家号、手百改为搜索+信息流，网易甚至是淘宝都在学头条，但到今天，主角仍是今日头条。

　　短期看是百度，长期看是腾讯，百度在内容分发领域的霸主地位只在PC时代后期有效，在移动互联网微信推出公众号后，早移位，到2017年，今日头条登顶！

　　PC互联网信息层上半场是门户网站的天下，下半场是搜索引擎的天下，移动互联网上半场是社交网络的天下，下半场是智能推荐的天下！

　　1、信息流智能推荐，是使用的用户越多，用户使用的越多，越好用，在总用户不多的时候并不会特别好用，在用户刚开始的时候也不会多好用，当推荐引擎对用户还不了解时，它会优先推荐多数用户感兴趣的内容，一开始不少用户会觉得很low，没前途，没什么威胁

　　2、跟着学信息流容易而且会有一定的效果，没有微信的社交网络，学做微信公众号体系都不会有什么效果，微信公众号体系有其核心竞争力，未来仍然会有一席之地

　　3、最佳分发模式应是智能为主，人工为辅，如头条，有信息流、有搜索框，还在做微头条，也有数千规模的编辑，只是社交关系链没那么容易拿到

　　4、智能推荐的大威力是先以信息流在资讯领域显露的，资讯是腾讯的外围，所以反应过慢，但其能发挥大威力的领域远不止于此

　　高效的智能网络+流量+资本+运营+创意，头条开始以无与伦比的速度跨领域扩张，第一个是短视频（国内混乱的安卓系统，则更有优势）。

　　视频是媒介，不是行业，承载的内容不同有不同的属性：视频聊天属于IM，腾讯视频、爱奇艺、优酷属于视频娱乐，游戏、直播、弹幕属于视频互动娱乐。

　　短视频也是媒介，当看的短视频内容是新闻时是资讯，是剪切的电视剧电影等片段是娱乐，是用户表现自己的某一类兴趣爱好然后与相似的人交流时是社区，是以人为中心变现自己时是社交（此时会和朋友圈、QQ空间、微博部分类似），目前短视频除了承载不了IM，可以承载社交、社区、娱乐、资讯甚至知识，而IM是工具，用户与关系链在那，它就在那，日后短视频产品也不一定就不能承载IM。

　　社交的进化是长文（博客）—短文（人人网、QQ空间、开心网、微博）—图文（朋友圈）—短视频（快手、抖音）。

　　微博，开放式的社交媒体，陌生人社交与资讯，它的二次崛起，有三大核心因素：

　　QQ空间、朋友圈是熟人封闭式社交，更稳定，但转型短视频与智能分发会有更大阻力。原有APP转型短视频会分到一部分短视频红利，但原生短视频APP在用户体验上不是只好一点，意味着更大的红利属于原生短视频APP！微博本有机会推自己的短视频APP，但很可惜。

　　超低的门槛（短）、超强的表现力（视频）配合智能分发系统（信息流），短视频正在变成微信、头条之后的第三个流量黑洞，这个黑洞会比第二个大，能不能大过第一个取决于腾讯在短视频领域能不能有所作为，个人判断是：

　　假设短视频所贡献的时长里面，有一半左右由短视频APP贡献，剩下一半由原有APP的短视频贡献，那2019年底，短视频APP时长占用户上网总时长的比重会有20%左右，对比2018年2/3月的7.4%，还有3倍左右的增长空间——原有APP转型短视频越成功，则短视频APP时长占总短视频时长的比重越小（参考questmobile数据与Facebook、微博、手机百度、今日头条、淘宝等公开数据做的判断）

　　国内短视频：快手是先驱，腾讯的微视跟得比较快，但放弃比较早，2017年初投快手，彻底放弃自己做短视频，2018年重新复活微视，原因很简单，之前以为短视频所在赛道只是信息层次赛道IM电竞，做不好投资就行，2017年下半年与2018年春节短视频大爆发腾讯内部应该没人会再认为这是个次赛道，按我上面的判断，短视频不仅是主赛道，还是至少四条主赛道（社交、社区、资讯、娱乐），已经冲击到腾讯的次内核社交与社区！

　　IM电竞

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　　2014年头条崭露头角，2015年信息流爆发，快手崭露头角，2016年资讯各家都已入局，短视频爆发，今日头条重兵入局，2017年资讯格局已定，各家都已入局短视频，下半年与18年春节大爆发，形成快手与头条系二强争霸的局面，可以预料，今年短视频格局会定下来。

　　以今日头条目前所掌握的资源与能力，加上短视频极高的传播能力，留给腾讯的时间窗口已经很小，快手、腾讯如今的参股关系并不一定能帮助快手防御住头条的进攻，全资收购快手可能是唯一的希望，不一定能做到就是（好比我觉得阿里与头条应该深度合作，如换股，日后一个信息层、一个物质层配合征战全球互联网，但实际情况比外人想象的要复杂得多）